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新能源:两会热点发展脉络渐趋明晰

发布日期 2017/1/17 14:54:23浏览:

   财富效应与政策刺激的叠加作用下,一批新能源企业在国内迅速崛起、成长,是近几年的投资热点,其广阔的市场前景几乎得到所有机构投资者的认同。每年的这个时候新能源都会被投资者挖出来“重视”一番,但随着整个世界不断进行能源消耗,这一题材将越来越受到重视,即将从一般性概念题材向具有实质性题材的个股转变。 

  新能源未来发展一片坦途 

  油价的高企使人们将目光聚集到寻找替代能源上。而新能源产业正迎合了这种高速增长的需求。在政策倾斜下,太阳能、风能、生物质能、核能等新能源的产业化规模将不断扩大,具有规模优势及资源优势的新能源企业将有更大的发展空间。可以预见,蕴涵着巨大财富的新能源产业即将呈现高速增长态势。 

  政府多次出台政策支持我国新能源的发展,尤其是在去年“十七大”上,更是明确提出要大力发展可再生能源。根据我国的发展规划测算,可再生能源产业未来15年将培育近2万亿元的新兴市场。面对潜在的广阔市场,新能源产业未来发展无疑一片坦途。 

  能源改革稳步推进 新能源发展如火如荼 

   ◆能源需要走与经济协调发展的道路,避免大起大落。在能源需求旺盛的时候,避免发展过热;在需求低迷的时候,不完全停滞建设。特别的,可以在能源需求低迷阶段进行能源产业结构的调整,比如发展大煤炭、火电上大压小、电力电网协调、替代能源建设等等。我们认为\"煤电联动\"政策暂缓除了受CPI高企影响之外,还包含着政府借市场之手来优化产业结构的战略目的。 

  ◆能源制度改革正在稳步推进当中。会议围绕能源法律体系、能源管理体系、能源价格体系的建设提出了诸多建设性的意见。考虑到煤炭、石油和电力的资源稀缺性,呼唤资源价值回归,建议煤电要联动、改革成品油价格机制。 

  ◆煤炭总体保持供需平衡的格局,运力不足和优质煤紧俏是未来的趋势。石油供需将继续保持稳定增长的态势,未来出现大规模油荒的可能性不大。电力总体上装机容量迅速投产,供需总体平衡,广东等地供应略紧张。 

  ◆南方电网因为缺煤导致的火电机组停机达1030万千瓦。我们预计“电力企业不堪煤价重负”和“发改委借市场之手优化电力结构”之间的博弈将更加激烈,局部煤电联动近期内得期待。 

  ◆风力发展如火如荼。2007年吊装完成的风电装机达340万千瓦。预计到2010年,全国总装机容量达1600-2000万千瓦。国内风机目前供不应求,关键零部件是发展的瓶颈。预计到2010年有望形成具有自主知识产权的完整产业链,届时风机行业面临洗牌。 

  盈利机会在逐步催生 太阳能成本下降提升竞争力 

  业内专家对太阳能发电的经济前景比较乐观,太阳能发电技术将在未来10年左右逐渐成熟起来。预计我国太阳能发电成本到2010年有望下降至每度0.8元,接近常规发电的2倍,竞争力将显著提高。
  风电机组供不应求 

  我国处于风电开发初期,估计未来三年对风电机组的需求仍将高速增长,预计2008~2010年分别可以达到361万千瓦、505万千瓦和657万千瓦,同比分别增长50%、40%和30%,三年复合增长率达到40%。根据推测,未来几年亚洲和美洲将成为最具增长潜力的地区。中国的风电装机容量将实现每年30%的高速增长,印度风能也将保持每年23%的增长速度。而在美国,随着新能源政策出台,风能产业每年将实现25%的超常发展。

  煤化工项目正在有序推进 

  在新能源投资的156.31亿元中,上市公司投资煤化工领域为74.86亿元,占比为47.89%.实际上,很多煤化工公司本质上是煤炭股,煤炭资源相当丰富,其可采储量甚至超过很多专业的煤炭上市公司。如果一旦煤化工项目正式产生效益,无疑将提升该煤炭股的投资价值。